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【開催報告】結婚相談所 「医師のとも 良縁」様 結婚×資産形成セミナー
【開催報告】結婚相談所「医師のとも 良縁」様
独立系FP事務所のコモングッド(株)は、2023年6月に、結婚相談所「医師のとも 良縁」様にご依頼を頂き、資産形成セミナー（オンライン／対面）を開催いたしました。
本研修は、医師のとも良縁さんの「医師向けに特化した内容でお話をいただきたい。フラットな立ち位置で、客観的アドバイスを共有いただくことで、医師の結婚に向けて必要なポイントを知り、その準備をしてもらいたい。」といった想いのもと弊社を選んでいただき、登壇させて頂く運びとなりました。
特に医師をはじめとした医療従事者の方が、注意が必要なポイント、知っておくと後悔しないチェックポイントを解説させて頂きました。
研修テーマ
【幸せな結婚生活を送るための、人生100年時代 資産形成セミナー】
～結婚してからも、圧倒的な幸せを実現するための資産形成!!～
主なコンテンツ（90分）
- 結婚にまつわるお金のリアル
- 資産形成のキホンのキ
- 資産形成の具体的なアクション
- （医師の方の）相談事例
- Q&A
参加者（20名）
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28～47歳
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医師、医療法人役員 などハイステータスの方々
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セミナー満足度 4.6（5点満点）
- 講師満足度 4.7（5点満点）
知らず知らずのうちに、贈与税がかかってしまうことも
自分の支払っている税額を確認
↓↓
最大で、いくら節税できるのかもチェック
「資産形成キホンのキ」として、資産形成の6大リスクを確認し、それぞれのリスクで抑えておきたいポイントを解説しました。
増税リスクでは、クイズ形式で参加者も投票をしながら、実際にいくらの税金を払っているのか、節税対策をとることでいくら戻ってくるのか？などを確認していきました。
また、過去ご相談いただいた中から、医師の方の事例を2例、ご紹介させていただきました。
相談事例①（29歳、後期研修2年目 独立予定なし）
現状だと、子どもの教育資金と老後に資産が尽きてしまうという結果でした
↓↓
資産形成の6大リスクをチェックして、対策が取れていないリスクを確認
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アクションプランで、資産ショートのない状態に改善
相談事例②（45歳、36歳で独立 妻・子3人）
開業しており、生涯に渡り困ることはなさそうな現状
↓↓
資産形成の6大リスクをチェックして、対策が取れていないリスクを確認
節税効果が弱くなっている物件を持ち続けていた
↓↓
所有3物件を売却し、5物件を購入
同時に資産管理法人を設立し、十分タックスコントロールが取れている状態に改善
節税額で海外旅行に行ける！と家族も喜んでいました
受講後アンケートより、関心のあるテーマ
「税金/税務」「ふるさと納税」に続き、「起業/会社設立」「不動産投資」「相続」など、医師の方が直面しそうなテーマは関心が高いという結果になりました。
結婚生活における「"今"準備しておくべきこと」を知っていただき、「あのときこうしておけば良かった」が無くせるコンテンツを、独立系FP（ファイナンシャルプランナー）ならではの視点でシェアさせて頂きました。
ご感想（そのままピックアップ）
■不動産投資について、怖いイメージだけあって全く知識がなかったが、 良さそうということが分かりました。
■不動産投資の、 途中売却という技があることも初めて知りました。
■新NISA制度の見解が聞けて良かった。
今回も全体評価、講師評価ともに高評価を頂戴し、嬉しい声をたくさん頂きました！
本セミナーが医師のとも良縁の会員様にとって、「あのときあのセミナーを聞いておいて良かった」と思っていただけると嬉しい限りです。
コモングッドのオーダーメイド研修
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