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【開催報告】商社パーソンのための資産形成セミナー(約70名:オンライン)

【開催報告】商社パーソンのための、人生100年時代の資産形成セミナー(約70名:オンライン)

独立系FPのコモングッド(株)は、2021年4月に、東証一部上場の総合商社 様にお邪魔させて頂き、企業研修(オンライン)を開催いたしました。

 






 

本研修は、労働組合さんの「過去400世帯以上の商社パーソンの家計相談に乗ってきた中で培った、資産形成の大切な考え方・ノウハウを知ってもらい、従業員が投資に失敗して仕事に集中できないようなことがないようにしたい」といった想いのもと弊社を選んでいただき、登壇させて頂く運びとなりました。

研修テーマ

「商社パーソンのための ~ 人生100年時代の資産形成セミナー ~」

研修コンテンツ(60分)

  • 商社パーソンよくある悩み・失敗
  • 商社パーソンのための、効果的な資産形成との向き合い方
  • 商社パーソンのポートフォリオ事例(実例公開)

 

 

コロナウィルス禍で不安も高まりネットに情報が溢れる中で、「とりあえず」投資をするのを避け着実に未来に備えるためのエッセンスなど、独立系FP(ファイナンシャルプランナー)ならではのノウハウをシェアさせて頂きました。

お申込を頂いた方々(約70名)

  • 入社 1-35年目(主に、25-39歳の方)
  • ご年収 500-2,000万円
  • 持ち家比率 36%
  • 現在のお取組状況(上位):確定拠出型年金、持株会、生命保険
  • 今後取り組みたいもの(上位):NISA/つみたてNISA、投信/ETF

参加頂いた方の内訳①(ご年齢など)

参加頂いた方の内訳②(お取組状況など)

 

 

 

ご感想(そのままピックアップ)

■社員を前提としたケーススタディや、各商品のポートフォリオ上でのリスク・リターンの位置づけの整理がよかったです。(入社12-15年目/男性)

平易な言葉で説明してくれて素人の私にもわかりやすかった。(入社21-24年目/女性)

■資産運用に関して客観的な意見をくださるFPということで、信頼感をもってお話を聞けました。(入社5-6年目/男性)

「とりあえず」を無くすためにというメッセージは自分に響くところも多く、再度資産形成や資産運用を見直そうと思えました。第三者という立場で相談できるサービスがあるとは知らず、ぜひ相談してみたいです(入社6-7年目/女性)

リスクが6個もあることを知らなかったので知れてよかった。例にあるようにとりあえずで入った保険などがあるので、見直し余地があると分かった。(入社2-3年/女性)

 

コモングッドのオーダーメイド研修

 

研修のサンプル資料はこちら

 

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