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【出展報告】第1回 資産運用EXPOオンライン

【出展報告】第1回 資産運用EXPOオンライン

独立系FP事務所のコモングッド(株)は、2021年11月26日(金)~28日(日)にオンラインで開催された「第1回 資産運用EXPOオンライン(リード エグジビションジャパン株式会社 主催)」に出展いたしました。3日間で、弊社ブースへの来場者は約900名でした。

本EXPOは、「過去1,000世帯以上を対象にFP相談に乗ってきた中で培った、資産形成の大切な考え方・ノウハウをご来場者に知ってもらい、一生お金に困ることがなく、人生でやりたいことに集中して取り組んでもらいたい」といった想いのもと、出展・セミナー登壇をさせて頂く運びとなりました。

出展社34社中、たった1社「第三者の立場」ということで、他社で営業された内容のセカンドオピニオンを中心に多くの相談を頂きました。


コモングッドのブースの様子

登壇セミナー

登壇セミナー①

「企業研修100超!年収700万超一生ものの節税・資産形成術(申込250名超)」

主な見どころ・コンテンツ(30分)

・20-30代 会社員のよくある失敗・悩み解説

・一流上場企業ビジネスパーソンのポートフォリオ事例公開

・節税、NISA、結婚前、結婚後、出産などシーンに合わせた解説

・マイホーム/賃貸/投資用など、効果的な不動産戦略を解説

登壇セミナー②

「上場企業研修FP講師が徹底解説!不動産業界の裏側・マーケット(申込100名超)」

主な見どころ・コンテンツ(30分)

・不動産業界の裏側を暴露します!不動産会社、金融機関の選び方など

・累計300億をAI査定して分かった、アフターコロナの不動産選び チェックポイント ベスト5

・今回出展社中唯一のセカオピ専門FPが語る!不動産投資のよくある失敗・悩み解説

・区分/一棟、新築/中古、ワンルーム/ファミリーなどシーンに合わせた解説

・不動産×AIであなたにベストな不動産の選択肢を

 

個別相談にてご相談いただいたお悩み

▼資産形成・資産運用全般

・積み立てNISAやiDeCoを検討しているが、どれを選べばいいから分からないのでアドバイスが欲しい(根本さん/30代男性/会社員/独身/ご年収 2,000万)

・積立NISA、iDeCo、保険、株式、不動産のバランスを相談したいです。(秋元さん/40代女性/家族経営/既婚/世帯年収 1,000万円)

・老後資金が問題ないかチェックしたい。相続対策・生前対策について相談したい。(関さん/60代男性/会社員/既婚/金融資産 1.2億・不動産 6,000万円)

・ポートフォリオのバランスをチェックしたい(狩守さん/60代男性/会社員/既婚/株式 4,000万円)

 

 

▼不動産投資

・水戸、京都など投資用マンションを複数社から提案されていて、どう選べばいいか困っている(50代男性/会社員/既婚/ご年収 1,500万/金融資産 7,000万円)

・投資用不動産をゼロからプランニングしたい(30代男性/会社員/独身/ご年収 600万)

・所有アパートの将来に不安があるので、客観的なアドバイスが欲しい(50代男性/専業投資家/既婚/不動産を5棟お持ちの方)

・所有マンションの将来に不安があるので、客観的なアドバイスが欲しい(40代男性/会社員/既婚/不動産を3部屋お持ちの方)

 

 

▼保険

・保険の見直しをして欲しい(30代ご夫妻/月々の保険料 15万円/世帯年収 1,500万)

▼その他のご相談

・相続・事業承継に関する相談をご紹介したい(富裕層専門の相談窓口)

・不動産投資に悩んでいるお客様をご紹介したい(生命保険会社の方)

その他、多くの方々から、家計や資産形成に関する様々なご相談を頂きました。

 

EXPO出展を終えて

今回のEXPO出展をキッカケに、独立系FP事務所としての強み・世の中からの必要性を改めて実感できました。

すべてのお金の悩みに第三者オピニオンを作っていけるよう、企業活動にもより一層力を入れて参ります。

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