【事例】独立系×テック系 FPサービス
【法人保険】コスト削減+5年後の事業拡大資金準備プラン
私の保険、トクする保険？
「中退共や全損で法人税軽減対策で加入しているけどこのままでいいのか？あと、仕事は増収で順調なので5年後に事業拡大したい。ただ、血圧が…」
N株式会社（代表取締役）
年齢：52歳
売上：2.8億円（中退共あり）
従業員数：6名
業種：内装
ご相談の結果
コスト削減+5年後の事業拡大資金準備プラン
お仕事が順調ということで5年後の事業拡大の対策。5年後の事業拡大資金準備プランを立案しました。
短期的な事業資金確保のため、全損で法人税軽減も選択肢に入れながらも手持ち資金の目減りをなくすため、単純返戻率で100％を超える商品で1/2損金の逓増定期保険と障害定期保険をご案内。
高血圧で服薬中ということもあり、告知内容が少ない障害定期保険で5年後の資金を確保しましょうというプランでご加入頂きました。
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